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2019年03月15日
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IPO生意 中資投行超越外資

瑞銀去年3月在年報首披露正被證監會調查,雖未被正式「釘牌」,但亦再無從事保薦香港新股上市。

【本報訊】今次被罰最「甘」的瑞銀,10年前IPO市場佔有率排名第一,緊隨其後的是摩根士丹利,不過時至今日,IPO生意已被中資追上,去年排名第一的是招商銀行,市場佔比份額亦較以往更分散。有業內人士指,現時投資銀行不分中外資,聘請的多數是「海歸派」內地留學生或高幹子弟。

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請人以海歸派為主

翻查彭博數據資料庫,2018年新股投行排名中,以經手的集資額計算,以招商銀行為首,其次招證,農行排名第三,摩根士丹利三甲不入,四行市佔各為約5%,與2009年中森上市的年頭相比,當時市佔最高的是瑞銀,經手集資額市場佔比19%,大摩亦佔近13%。

瑞銀去年3月在年報首披露正被證監會調查,雖未被正式「釘牌」,但亦再無從事保薦香港新股上市,時任瑞銀的投行高層亦相繼離開,當中最出名為瑞銀全球資本市場亞洲區前總裁朱俊偉(Joseph Chee),朱俊偉2017年離開瑞銀,當時傳自組私募基金,據證監會資料顯示,他目前並無有效牌照,其他高層亦已經各散東西。

證監會紀錄顯示,瑞銀現有六名主要人員,渣打兩年前已撤出香港市場的保薦人業務。

有投行經驗的公專發言人甄文星指,證監巨額罰款對投行而言打擊大,難以要求保薦人工作達到法證會計師水平,近年來港上市公司大多為中資背景,對中資投行接生意較有利,但較大型新股如小米(1810)、美團(3690)等,亦需要外資行參與承銷。不過近年不論中外資,投行請人亦以「海歸派」、高幹子弟為主,方便拉生意。
■記者余慕恩

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