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2004年03月25日

首輪篩選 短期內進行 料一半入複選
20銀行爭替政府包銷債券

唐英年公布政府發債計劃,第一步甄選包銷銀行工作便獲逾二十間銀行支持。 資料圖片

【本報訊】政府發行二百億元債券的安排,第一步便獲鼓舞成績,有二十間銀行角逐債券安排行位置,顯示發債工作深受市場歡迎。銀行界人士相信政府在短期內,會就各銀行符合初步資格的情況,進行首輪篩選,預計名單內約有一半銀行會保留在次輪複選中。 記者:劉美儀、尹彥超

政府公布發債計劃後,已即時向銀行界發出邀請信,希望有興趣參與發債的銀行於昨日前提交初步建議。財經事務及庫務局發言人接受查詢時表示,共收到二十份意向書。市場消息說,無論有否零售銀行網絡,各活躍於本地資本市場的中外資銀行,均向政府表達參與意向。
雖然政府一如以往不披露遞交意向書的銀行名單,但市場人士估計,有份遞交意向書的銀行包括滙豐、花旗、美林、法國國家巴黎、渣打、德意志、摩根大通、星展、摩根士丹利及瑞銀集團等大型銀行,踴躍情況更勝政府擬發行的五隧一橋證券化包銷活動。
有業界表示,此舉顯示市場人士對政府發行的債券有很強烈的興趣,但由於表達意向的銀行不須承擔任何法定責任,故此也不排除部份銀行界以「勿執輸」的陪跑心態參與今次角逐,有利日後參與零售部份分銷工作。

毋須列發債息率
消息人士稱,競投者需在昨日提交的意向書中,列出本身在過去兩年包銷美元、歐元及日圓等主要貨幣的政府債券記錄,以及參與本地資本市場活動的往績,但暫毋須列出發債息率及結構。
財政司司長唐英年於較早時公布財政預算案時透露,政府計劃今年內發行不多於二百億元債券。同時,這些債券不會經由現有的金管局發行票據模式進行,故此有必要委任一批銀行出任包銷商,協助發行債券。有關包銷商的責任除了保證,若沒有其他人士認購,這些銀行要認購其承諾購入的金額外,有份包銷的銀行也可利用本身的分行渠道,向公眾及投資客戶推銷有關產品,及接受他們的認購申請。

年息應低於四厘
據悉,政府一直研究有關債券是分為零售及機構投資者認購兩部份,其中向公眾銷售的部份為最大比重,因此一些擁有大量分行網絡的銀行將具有優勢被選中,但由於也有機構投資者認購部份,因此大型跨國投資銀行在此方面也有優勢,因其客戶較多為機構投資者。
至於債券息率方面,唐英年在預算案內曾以年息五厘作假設而訂出每年利息開支,但市場人士表示,因債券息率是與金融管理局現已發行的外滙基金票據息率作基礎,因此相信很難達到上述息率,甚至可說應低於四厘水平。

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